Le module Rendez-vous – ne soyez plus attendu


Prenez vos rendez-vous clients et ceux de vos employés depuis votre logiciel d’entreprise :

  • Affichez votre calendrier selon une présentation mensuelle, hebdomadaire ou journalière,
  • Sélectionnez le prospect ou le client à visiter à partir de votre fichier client,
  • Prenez des rendez-vous pour vos collaborateurs,
  • Distinguez grâce à des codes couleur adaptés les différents types de rendez-vous,
  • Donnez accès au calendrier à vos employés,
  • Filtrez l’affichage des rendez-vous par intervenant, type de rendez-vous et nom de client.

 

Les rendez-vous – Caractéristiques

Fonctionnalité Prérequis
 Prise de rendez-vous par un simple clic sur le calendrier
 Rendez-vous multiples sur le même créneau horaire
 Déplacement direct d’un rendez-vous à l’aide du pointeur de souris
 Modification directe de la durée d’un rendez-vous à l’aide du pointeur de souris
 Affichage du calendrier selon trois modes d’affichage différents : mensuel, hebdomadaire ou journalier
 Classification des rendez-vous selon 4 natures différentes : Prospection commerciale, Intervention sur commande, Service après vente
 Couleur différente d’affichage des rendez-vous en fonction de leur nature
 Suggestion du participant au rendez-vous à partir des utilisateurs déclarés dans l’application
 Affectation du rendez-vous à un, plusieurs ou tous les participants déclarés dans l’application
 Sélection du client concerné par le rendez-vous à partir du fichier des clients  Module Client
 Création directe du client à la prise de rendez-vous  Module Client
 Limitation de l’affichage des rendez-vous au seul participant sélectionné
 Limitation de l’affichage des rendez-vous à la seule nature de rendez-vous sélectionnée
 Limitation de l’affichage des rendez-vous au seul nom de client recherché
 Actualisation automatique du calendrier à chaque visualisation des rendez-vous
 Impression PDF de la fiche descriptive du rendez-vous
 Limitation de l’affichage des rendez-vous aux seuls rendez-vous dont l’utilisateur connecté est le participant (profil utilisateur)
 Paramétrage interne des types de rendez-vous et de leur couleur
 Accès à vos rendez-vous lors de vos déplacements depuis votre smartphone grace à l’application mobile Application mobile