Le module « Devis »


 

Créez vos devis de manière intuitive en quelques clics dès la première utilisation.

Sans quitter le formulaire de saisie du devis :

  1. Recherchez votre client, actualisez ses informations de contact, ou créez votre nouveau client,
  2. Renseignez les produits et la main d’oeuvre à partir de votre catalogue de tarifs ou créez-les en même temps que votre devis,
  3. Si nécessaire, adaptez ou complétez les termes et conditions de bas de page de votre devis,
  4. Pendant la saisie et avant son enregistrement, visualisez l’aperçu avant impression de votre devis pour en maîtriser totalement sa mise en page.
  5. Imprimez au choix le devis ou le bon de commande.

 

Les devis – Caractéristiques

Enregistrement d’un devis

Fonctionnalité Prérequis
Numérotation automatique du devis
Saisie multi lignes de l’objet du devis
Enregistrement et actualisation du client depuis le formulaire des devis Module Clients
Suggestion des produits et services à la saisie d’une ligne de devis Modules Produits et Services
Réorganisation des lignes pendant la saisie (ordre d’impression, inter calage d’une nouvelle ligne, …)
Calcul automatique en cours de saisie des cumuls des lignes et du devis
Personnalisation de la description détaillée des produits et main d’oeuvre
Application de remises commerciales au niveau ligne
Plafond des remises par rapport au montant minimum de vente du produit ou du service Modules Produits et Services
Habilitation des commerciaux à la création de devis
Saisie du montant de l’éco-participation Module Eco-participation
Import des lignes du devis à partir d’un autre devis électronique Module Imports
Saisie des lignes en affichage agrandi
Application d’un même taux de TVA à l’ensemble des lignes du devis en 1 clic
Application d’une remise globale en pourcentage
Personnalisation des mentions de bas de page du devis
Aperçu de l’impression du devis pendant la saisie
Choix d’impression du devis sur papier à entête En option
Impression sur le devis de la mention « Auto-liquidation » en cas d’absence de TVA
Impression du devis sans TVA (auto-entrepreneur) En option
Ajout automatique au catalogue des nouveaux produits et services saisis dans le devis Modules Produits et Services
Enregistrement possible du devis au status « Brouillon »
Impression du devis au format PDF
Impression du bon de commande au format PDF En option
Envoi du devis par email avec ajout de brochures commerciales en pièces jointes Module Emails
Enregistrement des acomptes versés et impression du justificatif de versement d’acompte Module Acompte
Initialisation d’un nouveau devis par duplication d’un devis existant

Suivi des devis et relance des clients

Fonctionnalité Prérequis
 Suivi des devis à travers les statuts « Brouillon », « Transmis », « Accepté », « Refusé », « Annulé » et « En retard »
 Vue graphique « Camembert » des devis à suivre Module Graphiques
 Recherche des devis par nom de client, numéro de devis, commercial à l’origine du devis, motif de refus ou d’annulation
 Relance par emails des clients au devis laissé sans réponse Module Emails
 Impression de la liste des devis au format PDF
 Export au format CSV des devis
 Archivage des devis dont le suivi est terminé

Personnalisation des devis

Fonctionnalité Prérequis
 Personnalisation du format des numéros de devis avec possibilité de réinitialisation du compteur mensuellement ou annuellement
 Personnalisation du logo imprimé sur le devis
 Personnalisation des informations de l’entreprise imprimées sur le devis
 Personnalisation des mentions de bas de page du devis
 Personnalisation de l’objet et du corps de l’email proposé par défaut à l’envoi du devis A la demande
 Personnalisation des motifs d’annulation et de refus des devis