Le module « Clients »



Grâce au module logiciel Clients, constituez votre fichier clients à travers un formulaire de saisie simplifié.

  • Bénéficiez d’une aide à la saisie du code postal et de la ville,
  • Évitez la saisie en double d’un même client grâce notamment :
    • Aux suggestions de noms à la création d’un nouveau client,
    • Aux contrôles d’unicité d’un client à partir de son nom, de ses coordonnées postales, téléphonique, email et SIREN.

Retrouvez facilement vos clients par la saisie de mots clés tels que le nom, le numéro de téléphone, le code postal, la ville ou encore le SIREN.

 

Clients – Caractéristiques

Fonctionnalité Prérequis
Ajout, modification et suppression d’un client
Evolution automatique du statut de « Prospect » à « Client » à l’acceptation du premier devis.
Aide à la saisie de la commune à partir de son nom et de son code postal
Contrôle de saisie en double d’un même client
Saisie obligatoire de l’adresse email du Client En option
Saisie de la date de naissance du Client En option
Ajout, modification et recherche d’un client à la saisie d’un devis Module Devis
Ajout, modification et recherche d’un client à la saisie d’une facture Module Facture
Recherche de clients à partir d’une partie du nom, du code postal, de la ville, du numéro de téléphone et du SIREN
Export de la liste des clients aux format PDF et CSV / Excel